8月7日，國家電網(wǎng)有限公司成功發(fā)行100億元境外人民幣債券，其中5年期40億元、利率1.9%，10年期40億元、利率2.2%，20年期20億元、利率2.4%，首次實現(xiàn)央企百億級規(guī)模、20年期品種發(fā)行，再創(chuàng)中資企業(yè)境外人民幣債券成本新低，有力助推人民幣國際化，樹立了市場新標(biāo)桿。
發(fā)行規(guī)模再創(chuàng)新標(biāo)桿，助力推動了離岸人民幣債券市場擴容。6月國家電網(wǎng)公司成功發(fā)行首筆境外人民幣債券，發(fā)行后二級市場表現(xiàn)穩(wěn)健，帶動中資企業(yè)境外人民幣債券二級市場收益率普遍下行20-40個基點，吸引了更多境內(nèi)外主體發(fā)行人民幣債券，擴大了離岸人民幣債券市場規(guī)模。本次發(fā)行創(chuàng)造了央企單筆百億規(guī)模新標(biāo)桿，為中資企業(yè)大規(guī)模境外人民幣債券發(fā)行提供了融資范例，有利于進一步提升離岸人民幣市場流動性。
期限成本再創(chuàng)新標(biāo)桿，助力完善了離岸人民幣債券定價體系。本次發(fā)債為央企首次成功發(fā)行20年超長期品種，10年期、20年期發(fā)行規(guī)模合計占比達(dá)60%，有利于國家電網(wǎng)公司拉長債務(wù)久期、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。5年期、10年期、20年期最終定價分別低于同期限美元債券融資成本220、240、290個基點，進一步完善了境外人民幣債券短、中、長年期收益率曲線，為境外人民幣債券發(fā)行定價提供了重要參考。
市場熱度再創(chuàng)新標(biāo)桿，助力激發(fā)了人民幣資產(chǎn)投資熱情。長期以來，國家電網(wǎng)公司發(fā)行的境外債券二級市場價格穩(wěn)定、收益良好，與各類投資者實現(xiàn)了合作共贏。作為國家主權(quán)級發(fā)行人，國家電網(wǎng)公司再次向國際市場提供了長期、穩(wěn)定的人民幣計價優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，吸引了全球資本市場主流投資人踴躍認(rèn)購，峰值訂單規(guī)模達(dá)到502億元，主權(quán)及保險資管類投資人和境外投資人獲配比例達(dá)14%，其中20年期獲配比例達(dá)23%，展現(xiàn)了國家電網(wǎng)公司的良好形象和品牌影響力，彰顯了助推人民幣國際化的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
來源：國家電網(wǎng)有限公司
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