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    供需緊平衡,光伏玻璃價格迎來階段性上漲

    電力網發布時間:2023-08-14 09:23:19
    光伏玻璃行業已經來到周期底部。繼2020Q4-2021Q1上一輪歷史高點以來,光伏玻璃價格已經在周期底部持續了超過9個季度,根據我們的測算結果,光伏玻璃行業平均單平毛利在3-4元/平來回震蕩,行業龍頭單平凈利則在2-3元/平波動。

    在運產能緊平衡,Q3組件排產上行預計光伏玻璃階段性價格上漲的概率較大。截止7月28日,光伏玻璃行業在運產能達到90730t/d,按照6.5GW/1000t/d單耗,對應光伏玻璃月產能約為49.1GW,與當前光伏玻璃在運產能已經非常接近,因此預計Q3光伏玻璃漲價概率較大。

    玻璃庫存天數下降,8月初部分廠商已經上調價格0.5元/平方米。7月初以來,光伏玻璃庫存天數持續下行,參考此前規律,庫存天數下降后光伏玻璃通常會漲價。8月期,個別頭部光伏玻璃廠已經上調報價,預計其他廠商后續也將跟隨。

    長期來看,我們預計光伏玻璃行業供需將維持動態平衡,價格在低位震蕩,單平凈利相對穩定,

    主要原因:1、考慮當前光伏玻璃在建產能較多(即使只考慮行業龍頭),因此預計光伏玻璃漲價周期持續時間、空間有限;

    2、考慮當前二線玻璃廠投資回收期已經來到7年左右,預計光伏玻璃新產產能點火速度也將放慢,因此預計降價空間也比較有限。

    考慮當前光伏玻璃聽證會風險預警管理趨嚴,預計光伏玻璃行業未來將出現分化。

    來源:中信建投



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