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    光伏裝機超預期疊加美國通關提速 板塊或迎來布局窗口

    金融界發(fā)布時間:2023-02-24 09:27:45
           機構調研數(shù)據(jù)顯示,近期硅料價格已逐漸企穩(wěn),各大硅料廠商已在逐漸簽單出貨,硅片廠保持較高開工率,組件端3月排產(chǎn)環(huán)比2月預計還將有10%左右的提升,某龍頭反饋3月排產(chǎn)有望達5.5Gw以上,各大組件廠均對23年需求預期樂觀,目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%,出貨量或超目前指引。后續(xù)隨著硅料庫存增加,3月下旬硅料價格或迎來拐點,有望進一步帶動下游需求爆發(fā)。

      國內市場來看,近期國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1月國網(wǎng)區(qū)域裝機11.7gw,測算國內整體新增光伏裝機有望達13+GW,同比增長有望達80%,超市場預期,結合22年延期和23年擬并網(wǎng)項目,23年上半年光伏潛在需求至少在60gw以上,22年同期僅為31gw,預計23年國內新增裝機130gw+。海外市場也現(xiàn)積極信號,美國海關數(shù)據(jù)顯示,12月進口超4GW,同比增長200%,近期通關也明顯提速,各大組件廠對23年美國出貨基本都是翻倍增長,23年全球光伏新增需求超預期的可能性較大,預計350-400GW。財通證券(601108)認為,目前光伏需求基本面扎實,產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步走穩(wěn),市場情緒逐漸修復,當前即為光儲板塊難得布局窗口。

      天合光能公司是210大尺寸組件制造龍頭,分布式領域領先優(yōu)勢突出,多元業(yè)務協(xié)同發(fā)展進展順利,預計到2023年底建成30GWTOPCon組件產(chǎn)能。

      晶澳科技(002459)公司是全球光伏組件領先企業(yè),公司加大布局N型高效電池,公司目前共規(guī)劃70GW新技術電池產(chǎn)能,機構預計2023年落地40GW,N型組件預計2023Q2開始明顯起量交付,全年出貨20GW左右,新技術占比30%,帶動平均盈利持續(xù)改善。



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