近日，綠色動力披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，按照面值發(fā)行每張面值100元，債券期限為自發(fā)行之日起6年。
綠色動力是國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域唯一一家A+H的上市公司，此次通過可轉(zhuǎn)債募集資金，主要是為了充分發(fā)揮資本市場融資渠道的優(yōu)勢(尤其是A股市場)，增強(qiáng)資本實力，并為在建項目和擬開工項目籌措建設(shè)資金，進(jìn)一步做強(qiáng)做大主業(yè)，擴(kuò)大市場份額，搶抓行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇。
預(yù)案顯示，綠色動力本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過23.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投資建設(shè)登封項目、恩施項目、朔州項目、武漢二期項目、葫蘆島發(fā)電項目，以及補(bǔ)充流動資金與償還銀行貸款。
目前，綠色動力已與國內(nèi)多個城市展開垃圾綜合治理合作，包括在北京、天津、浙江、廣東等地?fù)碛?0多個固廢處理項目。其中，已投產(chǎn)運(yùn)營項目近30個，項目數(shù)量和處理規(guī)模在國內(nèi)同行業(yè)位居前列。
據(jù)已簽訂的項目特許經(jīng)營協(xié)議，近年來綠色動力迎來項目開工建設(shè)高峰期，產(chǎn)能快速增長。但是，生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，具有資金投入大、資金回收周期較長的特點，資金實力已成為行業(yè)企業(yè)的核心競爭力之一。
綠色動力表示，可轉(zhuǎn)債票面利率相對銀行貸款偏低，有利于優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低利息支付壓力，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，降低流動性風(fēng)險。同時，相較于其他再融資工具，發(fā)行可轉(zhuǎn)債有利于減少股權(quán)稀釋幅度，最大程度保護(hù)原股東利益。根據(jù)發(fā)行方案，本次發(fā)行將給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，對投資者而言亦是一個投資機(jī)會。
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