1月12日,中國華能集團有限公司成功發行10億美元S條例高級無抵押債券,其中5年期債券5億美元,發行利率1.602%;10年期債券5億美元,發行利率2.715%。在美元債券市場波動加劇的不確定性環境下,集團公司兩個年期債券均處同期中資企業美元債發行低位水平。集團公司黨組成員、總會計師王益華出席最終定價會議。
本次發行由集團公司提供擔保,集團公司境外全資子公司華能財資控股公司作為執行主體,得到銀行、基金、資管、保險等全球高質量市場投資機構的踴躍認購,共吸引超過150個訂單,金額近50億美元,整體認購倍數近5倍,充分體現了國際投資人對華能信用資質和未來發展的高度認可。
據悉,財資公司自成立以來已累計發行35億美元債券,有效發揮了境外資金管理平臺作用,切實降低了集團公司資金成本和匯率風險,為集團公司國際化發展、綠色轉型提供了有效支撐。
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