根據高工產研儲能研究所(GGII)調研統計，2024年上半年中國儲能鋰電池出貨量116GWh，相較2023年上半年87GWh，增長41%。其中一季度出貨量40GWh，二季度出貨量76GWh。GGII預計2024年全年儲能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲能將成為2024年增長最主要驅動力;戶用/通信/便攜式儲能市場需求將有所放緩，全年出貨低于預期。
2022-2024年中國儲能鋰電池出貨量及預測(GWh)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
從細分領域出貨量來看，電力儲能/戶用儲能/工商業儲能/通信&便攜式儲能鋰電池出貨量分別為103GWh、8GWh、3GWh、2GWh。
電力儲能鋰電池占比為89%，出貨量103GWh，同比增長43%，占比進一步擴大;戶儲上半年受歐洲區域電價降低、經濟失速影響，需求減緩，預計全年出貨仍很難回調;便攜式儲能整體增速有所回落，其市場需求有望在歐洲陽臺光伏等細分場景增長帶動下得到提升;通信儲能市場則受更換周期影響，2024年為小年，需求同比減弱近50%。
2023H1-2024H1中國儲能鋰電池出貨量(按細分領域，GWh)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
下半年預測：GGII預計2024年全年儲能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲能將成為2024年增長最主要驅動力;戶用/通信/便攜式儲能市場需求將有所放緩，全年出貨低于預期。
市場格局方面，由于頭部企業之間競爭激烈，行業排名較同期有較大變動，但整體集中度無明顯變化，CR5由70%降低至68.5%。同時，從314Ah產品來看，頭部TOP10企業(除比亞迪外)均已實現314Ah量產出貨，且部分企業314Ah產品出貨占比超50%。
2023-2024H1國內儲能鋰電池出貨CR5格局變化(%)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
值得注意的是，314Ah電芯在上半年電力儲能出貨中占比22%，出貨量23GWh。下游頭部集成商如陽光電源、中車株洲所等已實現5MWh+系統批量出貨，同時在上半年并網投運項目中，搭載314Ah的5MWh系統也實現規模并網，如東營津輝集中式儲能項目一期500MW/1000MWh、中電建新疆巴里坤156MW/624MWh儲能項目等。
2023-2024年電力儲能鋰電池出貨結構及預測(按電芯型號，GWh)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
2023年下半年以來，企業加速切換314Ah產線，部分企業已將280Ah作為庫存拋售。截至2024年上半年，314Ah有效產能已達40GWh。
2024H1電芯企業儲能鋰電池產能分布及全年預測(GWh)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
截至2024年6月底，儲能電芯價格0.3-0.35元/Wh，4h直流側最低報價0.418元/Wh。產線切換帶動280Ah電芯清庫存，除頭部企業外，314Ah售價接近280Ah價格，甚至持平，部分三、四線成交價已低于0.3元/Wh。
2023Q4-2024Q2儲能鋰電池價格走勢(元/Wh)
數據來源：高工產研儲能研究所(GGII)，2024年7月
下半年預測：受鋰鹽產能增加影響，GGII預計2024年下半年鋰鹽價格將維持在8-10萬元/噸，到2024年底有望跌破8萬元/噸，下半年大儲電芯將維持0.30-0.35元/Wh價位。
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