《儲能產業研究白皮書2024》發布

　　2024年4月10日，由中國能源研究會、中關村儲能產業技術聯盟和中國科學院工程熱物理研究所主辦的“第十二屆儲能國際峰會暨展覽會”(ESIE 2024)在北京首鋼會展中心隆重召開。開幕式上，中國科學院工程熱物理研究所所長、中關村儲能產業技術聯盟理事長陳海生先生作主旨報告，并重磅發布了《儲能產業研究白皮書2024》。

　　《儲能產業研究白皮書》作為聯盟的金牌研究成果，已經連續發布14年，其內容和專業性受到業內廣泛關注和贊譽，并作為參考文獻被高頻引用。《白皮書》見證了我國儲能產業發展從起步到商業化初期階段的全過程，承載了聯盟不遺余力推動儲能產業發展的初心。此次發布的《儲能產業研究白皮書2024》對2023年主流國家和地區的儲能市場規模、典型項目、廠商排名、政策、電力市場規則、標準、投融資等方面進行了更新與分析總結，并對未來市場發展機遇及規模進行了預判。

　　全球電力儲能累計裝機規模289.2GW，抽水蓄能累計裝機占比首次低于70%

　　根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能數據庫(www.esresearch.com.cn)的不完全統計，截至2023年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模289.2GW，年增長率21.9%。抽水蓄能累計裝機規模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個百分點。新型儲能累計裝機規模達91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續高速增長，年增長率超過100%。

圖1：全球電力儲能市場累計裝機規模(截至2023年底)，單位：MW%

圖2：全球新型儲能市場累計裝機規模(截至2023年底)

　　2023年全球新增新型儲能裝機規模創歷史新高，中國占比接近50%

　　2023年，全球儲能市場繼續高速發展，新增投運電力儲能項目裝機規模突破50GW，達到52.0GW，同比增長69.5%。其中，新型儲能新增投運規模創歷史新高，達到45.6GW，與2022年同期的累計裝機規模幾乎持平。中國、歐洲和美國繼續引領全球儲能市場發展，三者新增裝機規模合計占全球市場的88%，中國占比接近50%。

圖3：2023年全球新增投運新型儲能項目的地區分布(MW%)

　　中國電力儲能累計裝機規模86.5GW，抽水蓄能累計裝機占比首次低于60%

　　2023年，根據CNESA全球儲能數據庫的不完全統計，截至2023年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模86.5GW，占全球市場總規模的30%，同比增長45%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于60%，與2022年同期相比下降17.7個百分點;新型儲能累計裝機規模達到34.5GW/74.5GWh，功率規模和能量規模同比增長均超過150%。

圖4：中國電力儲能市場累計裝機規模(截至2023年底)，單位：MW%

圖5：中國新型儲能市場累計裝機規模(截至2023年底)

　　2023年中國新增新型儲能裝機規模首次突破20GW，三倍于2022年同期水平

　　2023年，中國新增投運新型儲能裝機規模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規模同比增長均超150%，三倍于2022年新增投運規模水平，并且首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多，共有超過100個百兆瓦級項目實現投運，該規模量級項目數量同比增長370%。鋰電占比進一步提高，從2022年的94%增長至2023年的97%;壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、飛輪、超級電容等非鋰儲能技術逐漸實現應用突破，為新型電力系統建設和多元用戶側場景提供了更多的技術選擇。

　　預計2030年，中國新型儲能市場累計裝機規模將超過200GW，2024-2030年復合增長率超30%

　　CNESA自2014年起對中國儲能市場規模進行預測，本版白皮書中，CNESA繼續基于保守場景(定義為政策執行、成本下降、技術改進等因素未達預期的場景)和理想場景(定義為未來幾年中國新能源加速發展的場景)，除了對2024-2028年中國新型儲能市場的裝機規模和發展趨勢進行預測外，還新增了對2030年裝機規模的預測。

　　預計“十四五”最后兩年，新增儲能裝機仍呈快速增長態勢，超額完成目前各省的規劃目標;“十五五”呈現一個平穩增長的態勢。

　　保守場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規模將達到168.7GW，2024-2028年復合年均增長率(CAGR)為37.4%;預計2030年新型儲能累計裝機規模將達到221.2GW，2024-2030年復合年均增長率(CAGR)為30.4%，年平均新增儲能裝機規模為26.6GW。

　　理想場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規模將達到220.9GW，2024-2028年復合年均增長率(CAGR)為45.0%。預計2030年新型儲能累計裝機規模將達到313.9GW，2024-2030年復合年均增長率(CAGR)為37.1%，年平均新增儲能裝機規模為39.9GW。

圖6：中國新型儲能累計投運裝機規模預測(2024-2030年)，單位：GW

　　文 | 中關村儲能產業技術聯盟